investisseurs dans le whisky

Investir dans le whisky : le guide complet

Imaginez une bouteille du meilleur whisky dont la valeur ne cesse de croître avec le temps, tout comme un bon vin. Dans le monde des investissements alternatifs, le whisky est en train de se faire un nom, attirant aussi bien les amateurs de spiritueux que les investisseurs avisés.

Pourquoi investir dans le whisky ?

Au-delà du simple plaisir gustatif, le whisky est devenu une classe d’actifs convoitée par de nombreux investisseurs. Sa capacité à conjuguer passion et rentabilité l’a propulsé sur le devant de la scène financière. Avec une demande croissante, une reconnaissance de la rareté et de la provenance, et des marchés émergents prêts à dépenser, le whisky est devenu l’or ambré des temps modernes.

Bénéfice croissant

L’un des principaux attraits de l’investissement dans le whisky réside dans sa croissance constante. Les whiskies qui jouissent d’une rareté certaine, d’un âge avancé, d’une qualité irréprochable et d’une provenance spéciale, tendent à voir leur valeur s’envoler avec le temps. Ainsi, la combinaison de ces facteurs de rareté, d’âge, de qualité et de provenance offre aux investisseurs de grosses opportunités de bénéfices.

Selon une étude le whisky rare serait l’un des leaders de l’investissement avec 373% de croissance sur 10 ans.

croissance dans l'investissement du whisky

Demande en augmentation

La demande croissante pour le whisky s’est manifestée par une hausse notable des prix des bouteilles, en particulier celles de qualité supérieure. Cette montée en puissance est en grande partie due à l’augmentation de la richesse en Asie, où les investisseurs chinois et indiens, en particulier, développent un intérêt marqué pour le whisky. Avec cette nouvelle clientèle aisée prête à débourser des sommes conséquentes pour acquérir des bouteilles rares, les prévisions de croissance pour le marché mondial du whisky sont plus que positives.

Diversification des risques

Investir dans le whisky offre une excellente opportunité de diversification pour ceux qui cherchent à répartir leurs risques d’investissement. Contrairement aux marchés boursiers traditionnels et aux actifs immobiliers, le whisky présente une corrélation faible avec ces classes d’actifs. Intégrer le whisky à votre portefeuille peut offrir une certaine stabilité, tout en exploitant un marché en pleine croissance.

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Risques liés à l’investissement dans le whisky

Le marché du whisky est marqué par une volatilité intrinsèque, influencée par des tendances, des rumeurs ou encore des changements réglementaires, pouvant engendrer des fluctuations de prix parfois imprévues. 

Il existe aussi des risques de dommages potentiels pendant le transport ou le stockage, lors de l’achat ou de la vente de bouteilles qui peuvent altérer la valeur du produit. 

Avec la montée des contrefaçons, il est impératif de vérifier et de certifier l’origine et l’authenticité de chaque bouteille afin de garantir la sécurité de l’investissement et la légitimité du produit sur le marché.

Il faut impérativement réaliser des recherches approfondies avant d’investir, afin de s’assurer de la qualité, de la rareté et du potentiel de revente de la bouteille. 

Dans quels whiskies investir ?

Les pays les plus réputés

Le whisky, cette eau-de-vie d’orge maltée, est produit dans divers coins du monde. Toutefois, certains pays, grâce à leur climat, terroir et savoir-faire unique, ont gagné une renommée internationale en matière de production de whisky. L’Écosse, l’Irlande, la France, le Japon et les États-Unis sont parmi les pays les plus emblématiques dans ce domaine. 

Whiskies écossais

Le cœur battant du marché du whisky reste en Écosse, où une demande croissante pour ses whiskies, en particulier les single malts, témoigne de leur popularité sans précédent. Ces whiskies écossais, issus d’une seule distillerie, sont particulièrement appréciés pour leur caractère rendant chaque bouteille singulière et prisée sur le marché.

Whiskies japonais

bouteille de whisky japonais

Les whiskies japonais, bien que plus récents sur la scène internationale, ont rapidement gagné une réputation d’excellence. Leur finesse et leur sophistication, associées à la rareté de certaines bouteilles, ont propulsé leur valeur sur le marché à des sommets inattendus. Parmi les distilleries japonaises les plus en vogue, certaines ont atteint une notoriété comparable à leurs homologues écossaises.

Les distilleries les plus réputées

Dans le monde complexe et fascinant du whisky, certaines distilleries jouissent d’une réputation quasi légendaire. Leur renommée, fondée sur des siècles de tradition et d’innovation, a un impact direct sur la valeur de leurs whiskies. Parallèlement, les embouteilleurs indépendants jouent un rôle crucial en apportant une diversité et une singularité supplémentaires au marché.

Port Ellen

La distillerie Port Ellen, située sur l’île d’Islay en Écosse, est enveloppée d’une aura mystique. Bien qu’elle ait fermé ses portes en 1983, son héritage perdure à travers des bouteilles d’exception qui sont aujourd’hui parmi les plus prisées des collectionneurs et des investisseurs du monde entier.

Macallan

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Macallan, synonyme de luxe et d’excellence, est une distillerie qui ne cesse d’impressionner. De ses bouteilles mythiques qui établissent des records dans les salles de vente aux enchères, à sa renommée mondiale incontestée, Macallan demeure une référence incontournable pour tout investisseur sérieux dans le domaine du whisky.

Bowmore

Bowmore, l’une des plus anciennes distilleries d’Écosse, est une véritable icône. Avec une histoire riche et une qualité constante, Bowmore continue d’enchanter les amateurs de whisky. De plus, son appartenance à la grande entreprise japonaise Suntory lui donne une dimension internationale, fusionnant la tradition écossaise avec l’expertise japonaise.

Investir dans le whisky : guide du débutant

Avec la montée en popularité du whisky en tant qu’actif d’investissement, de nombreuses opportunités se sont ouvertes pour les investisseurs novices et expérimentés. Qu’il s’agisse d’acheter en ligne, de participer à des enchères prestigieuses, de traiter directement avec des distilleries renommées, d’acheter des actions liées au whisky en bourse ou d’investir sur le vieillissement du spiritueux, les choix sont vastes. Cet engouement pour le whisky comme investissement découle de sa richesse, de sa diversité et de son histoire séculaire, tout en offrant un potentiel de rendement attractif. 

Acheter du whisky en ligne

Acheter du whisky en ligne est devenu une pratique courante. Des plateformes telles que The Swex, Amazon, la maison du whisky et le petit ballon offrent un vaste choix de bouteilles, facilitant la recherche et l’acquisition de ces précieux spiritueux. 

Enchères

Les enchères de whisky ont connu une popularité grandissante ces dernières années, devenant un point de rendez-vous incontournable pour les investisseurs. Ces marchés offrent l’opportunité d’acquérir des bouteilles rares et recherchées, souvent introuvables ailleurs.

Acheter directement auprès des distilleries

distillerie

Une autre stratégie d’investissement consiste à acheter directement auprès des distilleries. Cette approche, particulièrement populaire dans des pays tels que l’Écosse et le Japon, peut offrir des avantages en termes de coût, car elle élimine souvent les commissions. 

En bourse

Pour ceux qui souhaitent investir dans le whisky sans nécessairement posséder de bouteilles physiques, la bourse offre une bonne alternative. En achetant des actions ou des ETF de grandes distilleries comme Diageo PLC ou Buchanan’s, les investisseurs peuvent capitaliser sur la croissance du secteur. L’ETF Whiskey and Spirits, par exemple, permet d’investir dans plusieurs entreprises possédant des distilleries.

Investir sur le vieillissement

fût de vieillissement

L’investissement basé sur le vieillissement du whisky est une approche unique qui permet aux investisseurs d’acheter du whisky fraîchement distillé pour le stocker dans des fûts. En déterminant la durée de vieillissement, l’investisseur peut maximiser le rendement potentiel de son investissement, que ce soit en revendant les fûts à une distillerie ou en procédant à la mise en bouteille après maturation.

Comment revendre son investissement dans le whisky ?

Après avoir investi judicieusement dans le whisky, vient le moment où vous pourriez envisager de revendre votre précieux liquide. Plusieurs options s’offrent à vous. Tout d’abord, la vente aux enchères est une voie prisée par de nombreux investisseurs. Des plateformes permettent de toucher un public international et passionné, offrant souvent de bonnes opportunités pour les bouteilles rares et recherchées. 

La vente en ligne, via des sites dédiés ou des plateformes généralistes, est une autre alternative efficace, donnant accès à un marché vaste et varié. Enfin, la vente directe aux collectionneurs peut être envisagée, en particulier pour les pièces exceptionnelles qui pourraient intéresser des amateurs ou des connaisseurs spécifiques.

Lors de la revente, plusieurs éléments doivent être minutieusement considérés. La rareté et l’âge de la bouteille peuvent grandement influencer sa valeur, tout comme son état de conservation. Une bouteille bien conservée, dans son emballage d’origine et sans dommage, sera toujours plus prisée. La demande sur le marché est également un facteur clé : certains whiskies peuvent être à la mode ou recherchés en raison d’événements spécifiques, influençant ainsi leur prix à la hausse.

Avant de fixer un prix de vente, il est primordial de s’informer et d’évaluer le prix actuel du marché. Une analyse approfondie des tendances actuelles et des transactions récentes peut aider à déterminer le meilleur prix possible.

Comment le prix d’une bouteille de whisky augmente-t-il ?

La rareté joue un rôle prépondérant. Une édition limitée ou une bouteille d’une production discontinuée voit souvent son prix grimper à mesure que le stock diminue. L’âge du whisky est également crucial. Plus un whisky est vieilli, plus son goût est profond, ce qui peut justifier des prix plus élevés.

La qualité du spiritueux, liée à la méthode de fabrication du whisky, aux ingrédients utilisés, et à la maîtrise du processus de distillation, influence grandement sa valeur. La provenance est un autre facteur déterminant : un whisky issu d’une distillerie renommée ou d’une région prisée sera souvent plus valorisé.

Parallèlement à ces caractéristiques intrinsèques, la dynamique du marché joue également un rôle majeur. La demande croissante sur le marché mondial, en particulier en Asie, a contribué à faire grimper les prix. L’offre limitée face à une demande accrue, amplifiée par l’intérêt grandissant des investisseurs chinois et indiens, crée une pression à la hausse sur les tarifs.

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